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| ▲ 200 Liberty Street 오피스 빌딩 전경 Cricket Valley Energy Center 조감도 |
[세계타임즈= 김장수 기자]자산운용사 및 기관 투자자의 대체투자 확대 바람이 날로 거세지고 있다. 전통자산(주식, 채권 등)보다는 대체자산(부동산, 인프라 등)에 대한 투자확대를 통해 안정적인 수익률 창출에 초점을 맞춘 것으로 보인다. 상품을 공급하는 자산운용사 역시 대체투자에 대한 포트폴리오를 다변화하고 있다.
자산운용 업계에 따르면 2012년 대체투자 시장이 43.3조 규모에서 현재(17년 1월 말기준) 101.4조까지 최근 5년동안 130%가 넘게 성장하였다. 부동산 및 특별자산에서 연초이후 증가한 펀드 설정액이 2조 3,884억에 이른다.
연초이후 키움운용은 가장 공격적으로 대체투자 부문을 강화하여 8,788억원(총 3건) 증가한 전체 대체투자 규모(부동산 및 특별자산)가 4.1조에 달한다.
특히 미국 뉴욕 등 주요 선진국 도시의 대체투자 자산 확대에 중점을 두고 있다. 지난 1월말 뉴욕 맨하탄 오피스(200 Liberty Street)에 약 6,400억원 투자에 성공했다. NH금융그룹과 손잡고 주요 보험사 등의 국내 많은 기관투자자가 참여해 성공적으로 자금유치를 이뤄냈다. 이 오피스는 금융 중심지인 Financial District에 위치한 랜드마크성 건물로 프라임 오피스 빌딩(약 4.6만평)이다.
추가로 뉴욕에 전력 공급을 위해 건설 예정인 최신 가스화력발전소(Cricket Valley Energy Center)에 약 2,188억원의 투자도 성공했다. 글로벌 자산운용사인 블랙록, 일본개발은행(DBJ), 미국교직원공제회(TIAA) 등이 참여하였고, 기관투자자들로부터의 자금을 유치하여 직접 지분(에쿼티)투자까지 성사시켰다.
이외에도 미국 버지니아 주 Ashburn 지역에 위치한 Quantum Park 내 데이터센터 건물을 매입하여 200억 규모의 지분투자까지 성공했다. 이 데이터센터 건물은 Verizon Communication의 핵심 데이터센터 역할을 하는 시설로 7개 빌딩으로 이루어져 있다.
지난해에는 독일 본 소재 도이치텔레콤 오피스 빌딩(약 1,092억), 미국 마이에미에있는 메리어트 호텔에 선순위 대출(약 1,147억), 미국 달라스 소재 KPMG Plaza at Hall Arts오피스 빌딩(약 1,015억)에 투자도 성공적으로 유치했다. 짧은 기간인 약 1년 동안 해외 대체투자 자금유치만 1.2조에 육박한다.
기관투자자의 적극적인 참여가 없이는 대체투자 딜 성사가 어려운 특성 상, 이러한 대형규모의 투자성사는 키움운용이 가진 대체투자에 대한 딜소싱 능력 및 분석능력이 신뢰를 얻은 것으로 보인다. 향후에는 기관투자자뿐 아니라 개인 투자자까지도 많은 관심을 보일 것으로 예상된다.
이에 키움투자자산운용 이 현 대표이사는 “저금리 기조 하에서 연기금 및 보험사 등 기관투자자는 수익성과 안정성을 갖춘 대체투자에 대한 관심이 더욱 늘어날 것”이라며 “북미와 같은 선진국 투자는 신흥국 대비 상대적으로 높은 안전성과 일정수준의 기대 수익이 장점이지만 투자대상 자산 별로 위험관리에 유의해야 한다”고 강조했다.
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